尽管面临全球化和原材料成本等挑战，精加工专业人士对未来持谨慎乐观态度。

《整理今日》再次呈现我们对整理行业的年度调查。问卷已经发出并退回——感谢所有参与的人——我们在这里向您展示表格结果，以及从合格的行业成员那里收集到的见解。当我们开始2007年，让这篇文章为您提供回顾2006年整理行业的状态，以及我们的受访者预测的未来。

谨慎乐观

全球和美国的涂料行业都在经历一个合理水平的增长。Datamonitor是一家专门从事行业分析的商业信息公司，该公司报告说，从2001年到2005年，全球油漆和涂料市场的价值记录了5.4%的复合年增长率(CAGR)，从2002年的微弱2%增长到2005年的7.7%。Datamonitor还表示，目前全球行业的增长率预计将继续保持5.7%的CAGR。相比之下，Datamonitor报告称，美国市场在同一时期经历了4.5%的复合年增长率，但预计在2005年至2010年期间仅经历1.8%的复合年增长率。值得注意的是，亚太地区国家目前是世界上最大的油漆和涂料市场，占全球市场的34.9%。相比之下，美国油漆和涂料市场的价值目前仅占全球市场价值的26.8%，仅略高于欧洲的26.1%显然，美国已经失去了全球油漆和涂料市场的领先地位。

不过，2006年受访者似乎持谨慎的乐观态度。在涂料市场的受访者中，56%的人认为他们2007年的运营水平将高于2006年，38%的人认为2007年的水平将与2006年相同，只有6%的人预计会下降(见图1)。这比去年的调查更乐观，当时只有47%的受访者预计2006年的运营水平会更高，而10%的受访者预计运营水平会更低。

这种谨慎的乐观态度可能在一定程度上受到订单增加的推动，43%的受访者表示订单在增加，只有3%的受访者表示订单在减少。与此同时，整理作业所使用的产能百分比似乎有轻微的整体上升趋势。在接受本文采访的行业组织中，五分之三对美国涂料行业的现状表示乐观。

Kalcor涂料公司销售执行副总裁Don Mihalik表示，他认为该公司所服务的涂料市场目前是稳定的。“那里有一些很好的潜力。我们正在处理的客户非常活跃，他们表示很难跟上他们的生产。”

贝克粉末涂料技术副总裁Burton Windeknecht表达了乐观和悲观的混合态度。“我认为大多数粉末涂料制造商已经进入了能够在我们现在所处的环境中生存的位置。这取决于原材料的稳定性，这是目前非常非常令人担忧的问题。”

行业专家和顾问Lou Floyd说:“美国美国公司正逐渐被外国公司收购，因此美国公司的前景越来越渺茫。”

公司规模和重点

2006年，“典型”的精加工业务规模仍然相对较小，只有不到四分之一的受访者称他们的公司雇佣了19人或更少的员工，超过一半的受访者(54%)称他们的公司雇佣了不到100人。

40%的受访者还表示，他们的涂料作业面积小于5000平方英尺(约70 x 70英尺)，超过三分之二(67%)的受访者表示，他们的涂装作业直接涉及10名或更少的操作和管理人员。就受访者公司提供的主要产品或服务而言，金属制品再次位居榜首，有30%的受访者(2005年为31%)(见图2)。

25%的受访者将他们公司的产品或服务描述为“其他”，这一类别包括一系列有趣的涂层产品，包括航空航天硬件、农业、玻璃纸、足球/棒球头盔、报纸和调查设备。只有不到一半(46%)的受访者表示,他们的公司使用每月不到100加液体涂料,而41%的人说他们使用每月少于1000磅的粉末涂料(见图3和图4)。平均每月使用的液体涂料似乎略有增加,从751年的2005加926加2006年,平均每月使用粉末涂料从2005年的4697磅增加到2006年的5132磅。

表示他们公司生产他们使用的涂料的受访者数量甚至低于2005年，2006年为3%，而2005年为5%。这一趋势可能反映了这样一个事实，即涂饰商正专注于他们的核心竞争力，即涂饰，而让涂料制造商专注于他们自己的业务。这一趋势可能也反映了从大规模涂料生产商那里购买涂料比自己生产少量涂料更经济。大多数受访者(76%)还报告说，他们的公司没有就他们购买的涂料向涂料供应商建议或推荐原材料选择，但表示他们重新配制涂料以调整颜色或稠度的受访者数量从2005年的11%上升到2006年的20%。

在这一群体中，83%的人说他们购买了溶剂来添加涂料(可能是为了调整粘度、干燥时间或外观等特性)，而61%的人说他们购买了添加剂(可能是为了调整流动性、附着力、润滑性和耐磨性等性能特性)。50%的人说他们购买了颜料，可能是为了调整颜色或添加特殊效果，如闪耀、消光或全息色差。

涂层类型和技术2022世界杯八强水位分析

当受访者被问及他们的设施中使用的主要涂层是什么时，结果令人惊讶。受访者称液体涂料为其设施的主要涂料的数量从43%上升到48%，而报告粉末涂料的数量从49%下降到42%(见图5)。当受访者被问及其设施中使用的所有涂料类型时，也可以看到这一趋势:2005年51%的受访者报告使用粉末涂料，而2006年仅为43%(见图6)。

这些数据是否意味着粉末涂料的使用已经达到顶峰?当被问及是否有一种技术优于其他技术时，henzen涂料公司的技术销售代表Mike Tonn说:“在90年代，有很多从液体到粉末的转换。现在，我看到这种趋势在某些情况下出现了逆转，因为粉末涂料无法完成的一些事情，公司正在回到液体涂料。”

Kalcor涂料公司技术总监Vince Genova指出，涂料的选择主要是由经济因素驱动的，特别是在汽车/运输行业。他说:“在一些市场，我们没有看到像过去那样多的技术性增长。”“交通运输业不打算花钱，所以他们不考虑任何新的创新。他们试图省钱，如果有的话，他们走的是另一条路。”

在调查中，当整理者被问及他们认为阻碍特定涂料技术使用的主要障碍是什么时，电子涂料、粉末涂料和紫外线固化的高成本转换为新技术。2022世界杯八强水位分析环境问题(EPA/VOC/排放/污染)被选为高固体溶剂型涂料的主要障碍，而双组份涂料的应用成本高。

最后，62%的受访者表示，性能不佳是使用水性技术的主要障碍，这表明水性技术虽然对环境友好，但在与其他涂料技术的性能相匹配方面可能还有很长的路要走。2022世界杯八强水位分析

当被问及水性涂料的主要技术问题是什么时，Lou Floyd回答说:“可能是外观。很多工业营销人员想要从水性涂料中获得难以置信的高光泽度，这是非常非常困难的。你可以得到相当有光泽的表面，但不是陈列室镜子的表面。这仍然需要其他技术，结果是其他技术占主导地位。”2022世界杯八强水位分析然而，当被问及其他性能问题，如基材的保护时，Floyd回答说:“我认为水性技术在这方面已经取得了巨大的成就。2022世界杯八强水位分析今天，与10年或15年前不同的是，水性涂层可以像其他任何类型的涂层一样保护基材。”

基材涂层的趋势是混合的，黑色金属(67%至61%)和塑料(6%至3%)的损失被有色金属(22%至25%)、木材(4%至9%)和“其他”(1%至2%)的增长所平衡(见图7)。

当Mike Tonn被问及他认为未来10年液体涂料和粉末涂料的“增长”基材是什么时，他回答说:“对于这两种基材，尤其是粉末涂料，塑料、木材和非导电材料的应用肯定会增长。在金属领域，你将看到有色金属的增长相当大。”

应用方法及设备

当调查对象被问及他们使用的涂料应用方法时，空气或无气喷涂位居榜首，占44%，其次是粉末喷涂，占41%，高容量低压(HVLP)喷涂，占28%，空气或无气喷涂，静电喷涂，占21%(见图8)。

令人惊讶的是，使用粉末喷涂的场所的比例从2005年的54%下降到今年的41%，使用电子涂层的场所的比例也从9%下降到6%。相反，HVLP涂层略有增长，从24%的位置增加到28%。涂料操作的自动化可能已经达到了饱和点，因为仅使用手动(手持)、仅使用自动以及手动和手持相结合的位置的百分比几乎与去年完全相同，如图9所示。

平均液体应用设备设置可能略有老化，因为大多数受访者报告他们的设备使用了6到10年(见图10)，而去年为3到5年。与此同时，受访者似乎正在更换一些最老的设备，因为使用时间不到3年的液体应用设备的涂布工比例增加了2%，而使用时间超过10年的设备的比例下降了相同的比例。这意味着液体应用程序的平均安装寿命约为10年。粉末涂料设备平均使用年限的趋势不太明显，但使用年限在3年以下的设备增加了4%，与使用年限在3至5年的设备减少了4%相平衡，这可能再次表明，资金被用于购买新的粉末涂料设备。

当被问及明年的精加工设备采购计划时，超过一半的受访者表示，他们公司的支出将保持不变，而34%的受访者预计他们公司的支出将增加。只有9%的人预计会减少。

增加支出的主要动机是升级/更换老化设备(57%)，降低运营成本(50%)，改善涂层的外观/性能(41%)，以及增加整理作业的能力(38%)。受访者预计他们的公司在新设备上的实际支出相当低;近三分之二(65%)的人预计他们的公司将花费5万美元或更少，只有3%(5家公司)的人预计他们的公司将花费100万美元或更多。

最后，受访者被问及他们期望如何证明他们在设备上的支出是合理的——即，通过花钱购买新设备，他们期望减少哪些成本?58%的回答是减少废品和返工。排在第二位的答案是减少直接人工使用量(55%)，排在第三位的答案是减少间接人工成本(41%)，排在第四位的答案是减少材料成本(40%)。

有趣的是，超过50%的受访者表示，他们计划开始使用、增加使用或保持使用定制涂布机，这表明定制涂布机的整体使用正在增加。定制涂布机使用量的增加可能再次表明了制造商专注于其核心竞争力(如产品设计和营销)的趋势，而将非核心业务(如整理)外包给外部供应商。

行业面临的挑战

当受访者被问及涂料行业目前面临的最大挑战或机遇时，原材料价格上涨是一个主要问题。Mike Tonn说:“我们面临的最大挑战是原材料价格不断上涨。我们必须找到提高内部效率的方法，这样我们就可以抵消原材料上涨的成本，消除或最小化利润率侵蚀，而不必将大幅涨价转嫁给客户。”

唐·米哈利克也认为，目前高昂的原材料价格是一个挑战，他说:“这确实对我们造成了伤害，因为我们的很多客户就是拒绝接受价格上涨。”

Carbit Paint副总裁David L. Westerman Sr.也表示赞同。他表示:“过去24个月，我们经历了原材料成本的稳步上涨。”Westerman接着说，然而，他认为“涂料行业面临的最大挑战是行业引入不需要涂料的替代材料的趋势”，如彩色塑料、乙烯基等。

Burton Windeknecht表示，将生产从美国转移到其他国家的趋势“已经使粉末涂料的价格停滞不前”，美国粉末涂料行业面临的最大挑战将是“将市场留在美国”。他接着说，“未来在美国生产粉末涂料并盈利将是一个挑战。”

对Kalcor等一些公司来说，解决办法是更加注重出口，并与中国、日本和欧洲等地区的公司建立合作关系。其他公司则主要依靠创新在全球市场上脱颖而出。但Kalcor涂料公司负责制造的副总裁科里·朱克(Cory Zucker)指出，愿意投资新产品和新技术的公司正变得越来越少。2022世界杯八强水位分析“总是有很多兴趣和传言，但很少有公司愿意进行必要的投资，”他说。“该行业需要能够通过投资资本设备和更好的产品来提高涂料技术标准的领导者。”2022世界杯八强水位分析

我们的调查显示，对未来的乐观和担忧交织在一起。全球化仍在继续，全球油漆和涂料市场从美国转向亚太国家，与此同时，原材料成本继续上涨，使制造商陷入日益紧缩的困境。显然，精加工市场的赢家将是那些在控制原材料成本、提高制造效率和为客户提供最物有所值的产品方面做得最好的公司。

今天完成的第20期年度整理市场研究将于2007年2月开始销售。欲了解更多信息，请致电248.786.1625或电子邮件联系Clear Seas Research baizn@clearseasresearch.com ．