哥伦布,OH - Hexion控股公司最近宣布了它的计划分离成两个独立的公司。这两家公司分别是Hexion Holdings和Hexion Coatings and Composites (US) Inc. (HCC),前者由Hexion Holdings以前的环氧基涂料和复合材料产品构成,后者由Hexion Holdings的粘合剂和Versatic Acids™及衍生物产品线构成。HCC将在稍后日期重新命名。

Hexion Holdings预计,HCC分离交易将以向Hexion Holdings普通股和认股权证的当前持有人分配HCC(一个新的独立公司)100%的股票的形式进行。在HCC分拆完成后,当前的Hexion Holdings股东将同时拥有Hexion Holdings和HCC的股份。

Hexion董事长、总裁兼首席执行官Craig Rogerson表示:“今天标志着Hexion 122年历史中一个激动人心的新篇章的开始,并继续我们的战略,缩小我们的重点,提高公司的财务灵活性,并推动为我们的股东创造长期价值。”“鉴于我们最近的强劲表现,在对旨在释放我们业务价值的战略行动进行全面评估后,我们的董事会和管理团队认为,现在是通过IPO和分拆寻求分离的正确时机。该交易将为每家公司提供显著的流动性、更清晰的战略重点和适当的资本负债表,同时我们将继续服务于客户的需求。我们已经达到了这一成功的里程碑,我们的业务处于两个强大的独立公司的理想位置,这是对我们的员工和我们对运营执行的专注的证明。”

公司认为此次分离将给独立公司带来实质性利益,包括:

  • 对具体的运营、研发和增长优先事项有明确的战略和管理重点,包括对宏观经济趋势的分析和最适合每个企业的财务目标的实施;
  • 为特定业务模式和增长策略量身定制的资本结构、股息政策和资本配置策略。预计两家公司都将直接进入债务和股权资本市场,为各自的增长战略提供资金;而且
  • 一个与每个公司的流线型价值主张相一致的投资者基础。

分离后,Hexion控股将包括该公司现有的粘合剂和Versatic Acids和衍生品产品线。瀚晖控股将继续保持其强劲的势头,主要受北美强劲的新住宅建设和改建需求、持续的产能扩张进展和创新新产品的收益,以及对更可持续的建筑和涂料材料的需求的驱动。作为一家独立的公司,Hexion Holdings预计将拥有良好的现金流属性和更强大的财务状况。

HCC将包括Hexion Holdings以前的基础和特种环氧树脂产品线。HCC将继续保持全球领先的环氧树脂和系统供应商的地位。作为一个独立的公司,HCC将有更大的能力发展和扩大其在有吸引力的全球市场的地位。更重要的是,HCC还专注于满足客户对更环保的解决方案的需求,并为风能和汽车行业提供创新的解决方案。

HCC的高级管理团队设在荷兰鹿特丹,预计将在全球保持重要地位。位于德克萨斯州的斯塔福德将作为其主要的美国办事处,HCC还将在中国上海保留一个执行办事处。此外,HCC将继续在德克萨斯州的Pernis和Deer Park运营世界规模的环氧树脂工厂,以及在美国、德国、西班牙和韩国的额外制造业务。

Craig Rogerson将继续领导Hexion Holdings担任董事长、总裁兼首席执行官。George Knight将继续担任Hexion Holdings的执行副总裁兼首席财务官。Ann Frederix,现任Hexion Holdings的高级副总裁,负责涂料和复合材料,预计将担任HCC的首席执行官。Joost Vierhout,现任Hexion Holdings全球环氧树脂和Versatics高级财务总监,预计将担任HCC的首席财务官。

Hexion Holdings和HCC有望签订一份共享服务协议,该协议将规定Hexion Holdings在过渡期间向HCC提供两家公司历史上共享的某些服务或功能,以及一项或多项与Hexion Holdings向HCC提供的某些共享运营服务的所有权、管理、维护、支持和使用相关的商业协议。

目前,HCC分离交易的目标是在2021年第四季度完成,有待董事会的最终批准、惯常监管批准以及税务和法律考虑。

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